🔴 重大变化（需立即关注）
中际旭创
300308
行业逻辑重塑
变化内容：英伟达与康宁宣布达成32亿美元深度合作，康宁将美国光连接产能提升10倍、光纤产能提升50%以上。中际旭创作为英伟达核心光模块供应商，全球800G/1.6T光模块龙头，直接受益于AI算力基础设施底层逻辑重构。
行业催化英伟达核心供应商1.6T量产
影响判断：AI算力竞赛正从芯片层面向底层物理连接材料层深入，光通信行业成长空间被再次打开。英伟达以资本绑定方式锁定上游产能，标志着光通信供应链从被动匹配转向主动锁定，行业景气度将持续超预期。
操作建议：当前价位877元，建议持仓者继续持有，目标价看高至1000-1100元；未持仓者可在回调至820-830元区间分批建仓，止损位780元。
新易盛
300502
产能释放+行业催化
变化内容：泰国工厂二期投产，产能持续释放。英伟达康宁合作事件催化光通信板块情绪，CPO概念板块5月7日主力资金净流入151.93亿元，新易盛净流入额居前。一季度净利润同比增长77%，业绩增长确定性强。
机构重仓泰国产能释放CPO概念
影响判断：公司作为光模块二线龙头，海外客户布局完善，泰国工厂产能释放将支撑2026年业绩高增长。英伟达康宁合作事件将进一步提升市场对光通信赛道的估值溢价，公司估值修复空间大。
操作建议：建议继续持有，若盘中回调至5日均线附近可加仓，短期目标价看高30%；新入者可逢低布局，止损位设在20日均线。
天孚通信
300394
CPO光引擎核心受益
变化内容：CPO光引擎核心供应商，深度绑定英伟达。英伟达康宁合作核心聚焦CPO技术，联合开发适配英伟达AI集群的高速光互连解决方案。公司在新加坡设立合资公司，CPO技术布局领先。一季度净利润同比增长46%。
CPO龙头英伟达绑定新加坡布局
影响判断：CPO技术是下一代AI算力互联的核心方向，英伟达与康宁的合作将加速CPO技术商业化进程。公司作为CPO光引擎核心供应商，将率先受益于技术迭代带来的价值量提升。
操作建议：持仓者继续持有，目标价看高至历史新高附近；未持仓者可在盘中回调时分批介入，止损位设10%。
🟠 中等变化（需密切关注）
英维克
002837
行业景气度提升
变化内容：5月7日股价上涨4.87%，精密温控龙头，液冷技术全面覆盖NVIDIA GB200等主流AI训练平台。AI数据中心建设加速，液冷温控需求持续增长。公司泰国、美国等海外基地布局完善，全球化战略推进。
液冷龙头AI温控全球化布局
关注要点：英伟达康宁合作标志着AI基础设施建设进入新阶段，液冷温控作为数据中心核心配套，需求将同步增长。关注公司二季度订单获取情况，以及海外市场拓展进展。
⚪ 无显著变化
中国巨石 (600176)
玻璃纤维龙头，昨晚至今无重大新信息
飞龙股份 (002536)
汽车零部件，昨晚至今无重大新信息
厦门钨业 (600549)
稀土钨业龙头，昨晚至今无重大新信息
🎯 今日操作清单
| 股票 | 优先级 | 建议操作 | 触发条件 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 最高 | 持有/逢低加仓 | 回调至820-830元区间 |
| 新易盛 | 最高 | 持有/逢低加仓 | 回调至5日均线附近 |
| 天孚通信 | 最高 | 持有/逢低布局 | 盘中回调时分批介入 |
| 英维克 | 中等 | 持有观察 | 关注二季度订单情况 |
| 中国巨石/飞龙股份/厦门钨业 | 观察 | 维持原有仓位 | 等待行业催化信号 |
⏰ 今日关注时点
09:30
A股开盘
关注光通信板块开盘表现，特别是中际旭创、新易盛、天孚通信的竞价情况
10:00
资金流向观察
观察CPO/光通信板块主力资金净流入情况，判断持续性
21:30
美股开盘
关注Lumentum、Coherent等美股光模块巨头表现，以及英伟达股价走势
📝 核心总结
昨夜今晨，光通信行业迎来史诗级催化：英伟达以32亿美元深度绑定康宁，将美国光连接产能提升10倍，这标志着AI算力竞赛正从芯片层面向底层物理连接材料层深入。叠加Lumentum财报验证"订单排至2028年"，光通信行业成长空间被彻底打开。
7只核心标的中，中际旭创、新易盛、天孚通信三只光模块龙头直接受益，投资逻辑被强化，建议重点关注。英维克作为液冷温控龙头间接受益。其余三只标的暂无重大变化，维持原有操作。
风险提示：板块短期涨幅较大，注意获利回吐风险，建议控制仓位，避免追高。